Henry Camus ( la metà del Duo Full House) è di nuovo in viaggio da solo. Ha un grande talento, ma questo non gli basta. Vuole essere un genio, come i suoi grandi modelli Bach, Prokofiev, Verdi, Satie e gli altri. Si dice che la grande arte nasca da un grande dolore, ma purtroppo Henry non ha sofferto abbastanza nella sua vita per essere un genio. Cerca quindi di mettersi nei panni dei suoi modelli sofferenti per scoprire il “Lato oscuro della musica”, una tragicommedia sulla creazione della musica.